由觀音普現色身三昧應現之三十二身也。楞嚴經六曰：「我身成三十二應，入諸國土。」法華經所說三十三身與此大同小異。一佛身，二獨覺身，三緣覺身，四聲聞身，五梵王身，六帝釋身，七自在天身，八大自在天身，九天大將軍身，十四天王身，十一四天王太子身，十二人王身，十三長者身，十四居士身，十五宰官身，十六婆羅門身，十七比丘身，十八比丘尼身，十九優婆塞身，二十優婆夷身，廿一女主國夫人命婦大家身，廿二童男身，廿三童女身，廿四天身，廿五龍身，廿六藥叉身，廿七乾闥婆身，廿八阿修羅身，廿九緊那羅身，三十摩睺羅迦身，三十一人身，三十二非人身。
一三十二應 指觀世音菩薩為濟度眾生，順應各種機類而示現之三十二種形相。全稱妙淨三十二應入國土身。據首楞嚴經卷六載，其示現之相及應化因緣（應以何種身分得度者，即現何種身相為其說法，令彼解脫）為：(1)佛身應，若見諸菩薩入三摩地，進修無漏，勝解現圓時，則於彼前應現佛身，而為說法。(2)獨覺應，若諸有學寂靜妙明，勝妙現圓，則於彼前應現獨覺身，而為說法。(3)緣覺應，已斷十二因緣者，緣斷勝性，勝妙現圓，即於彼前應現緣覺身，而為說法。(4)聲聞應，得四諦空者，修道入滅，勝性現圓，則於彼前應現此身，而為說法。(5)梵王應，若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，則應現梵王身，而為說法。(6)帝釋應，若諸眾生欲為天王，統領諸天，則應現此身，而為說法，令彼成就。(7)自在天應，自在天為欲界第五天，若諸眾生欲身自在遊行十方，即於彼前應現此身，而為說法。(8)大自在天應，大自在天為欲界第六天主，若諸眾生欲身自在飛行虛空，則現此身，而為說法，令其成就。(9)天大將軍應，若諸眾生愛統鬼神、救護國土，即現此身而為說法。(10)四天王應，四天王為東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王。若諸眾生愛統世界、保護眾生，即於彼前現此身，而為說法。(11)四天王太子應，若諸眾生愛生天宮，驅使鬼神，則於彼前現此身，而為說法。(12)人王應，若諸眾生，樂為人王，菩薩即於彼前，應現此身而為說法。(13)長者應，若諸眾生愛主族姓，世間推讓，即應現此身，而為說法。(14)居士應，若諸眾生愛談名言，清淨自居，即應現此身，而為說法。(15)宰官應，若諸眾生愛治國土、剖斷邦邑，即應現此身，而為說法令彼成就。(16)波羅門應，若諸眾生愛諸數術，攝衛自居，則應現此身，而為說法。(17)比丘應，若有男子好學出家，持諸戒律，即於彼前應現此身，而為說法。(18)比丘尼應，若有女人好學出家，持諸禁戒，即於彼前，應現此身，而為說法。(19)優婆塞應，若有男子樂持五戒，即應現此身，而為說法。(20)優婆夷應，若有女人，五戒自居，即應現此身，而為說法。(21)女主應，女主即天子之后。若有女人，內政立身以修家國，即應現此身，而為說法。(22)童男應，若有眾生不壞男根，即應現此身，而為說法。(23)童女應，若有處女愛樂處身，不求侵暴，即應現此身，而為說法。(24)天應，若有諸天樂出天倫，則應現天身，而為說法。(25)龍應，若有諸龍，樂出龍倫，即應現此身，而為說法。(26)藥叉應，藥叉，又作夜叉。若有藥叉樂度本倫，即現此身，而為說法。(27)乾闥婆應，乾闥婆，即帝釋天之樂神。若有乾闥婆樂脫其倫，即應現此身，而為說法。(28)阿修羅應，若阿修羅樂脫其倫，即應現此身，而為說法。(29)緊那羅應，緊那羅，又作「人非人」，頭上有角，似人而非人。若緊那羅，樂脫其倫，即應現此身，而為說法。(30)摩呼羅伽應，摩呼羅伽，即大蟒蛇。若摩呼羅伽，樂脫其倫，即應現此身，而為說法。(31)人應，若諸眾生愛樂人身，修人之行，即現人身，而為說法。(32)非人應，非人即鬼畜之類。若諸非人有形、無形，有想、無想，樂度其倫，則於彼前應現其身，而為說法，令彼解脫。其中獨覺應、緣覺應重複，四天王應、四天王太子應、女主應皆為集合身而非一身。此三十二應係菩薩以三昧聞薰、聞修、無作之妙力所得之自在成就。與法華經普門品所說之三十三身大同小異。〔大薩遮尼乾子所說經卷十、觀音義疏卷下、法華玄論卷十〕（參閱「三十三身」707）p706
三十二應總目錄 觀世音菩薩為濟度眾生，順應各類而示現三十二種形相，稱為妙淨三十二應入國土身。據『首楞嚴經』卷六，其示現之相及應化因緣(應以何種身分得度？即現何種身相為其説法，令彼解脱)1.佛身應：若見諸菩薩入三摩地，進修無漏，勝解現圓時， 則于彼前應現佛身，而為説法。2.獨覺應：若諸有學寂靜妙明，勝妙現圓，則于彼前應現獨覺身，而為説法。3.緣覺應：已斷十二因緣，緣斷勝性，勝妙現圓，即于彼前應現緣覚身，而為説法。4.聲聞應：得四諦空，修道入滅，勝性現圓，則于彼前應現此身，而為説法。5.梵王應：若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，梵身清淨，則應現梵王身，而為説法。6.帝釋應：若諸眾生欲為天王，統領諸天，則應現此身，而為説法，令彼成就。7.自在天應：自在天為欲界第五天，若諸眾生欲身自在遊行十方，即于彼前應現此身，而為説法。8.大自在天應：大自在天為欲界第六天主，若諸眾生欲身自在飛行虚空，則現此身，而為説法令其成就。9.天大將軍應：若諸眾生愛統理鬼神、救護國土即現此身而為説法。10.四天王應：四天王為東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王。若諸眾生愛統理世界、保護眾生，即于彼前現此身，而為説法。11.四天王太子應：若諸眾生愛生天宫，則于彼前現此身而為説法。12.人王應：苦諸眾生，樂為人王，菩薩即于彼前，應現此身而為説法。13.長者應：若諸眾生愛主族姓，即應現此身，而為説法。14.居士應：若諸眾生愛談名言，清淨自居，即應現此身而為説法。15.宰官應：若諸眾生愛治國土邦邑，即應現此身，而説法令彼成就。16.婆羅門應：若諸眾生愛諸數術，攝衞自居，則應現此身而為説法。17.比丘應：若有男子好學出家，持諸戒律，即于彼前應現此身，而為説法。18.比丘尼應：若有女人好學出家，持諸禁戒，即于彼前，應現此身，而為説法。19.優婆塞應：若有男子樂持五戒，即應現此身，而為説法。20.優婆夷應：若有女人持五戒自居，即應現此身，而為説法。21.女主應：女主即天子之后。若有女人，内政立身以修家國，即應現此身而為説法。22.童男應：若有眾生不壞男根，即應現此身，而為説法。23.童女應：若有女愛樂處身，不求侵暴即應現此身，而為説法。24.天應：若有諸天樂出天倫，則應現天身而為説法。25.龍應：若有諸龍，樂出龍倫，即應現此身，而為説法。26.藥叉應：藥叉(夜叉)。若有藥叉樂度本倫，即現此身而為説法。27.乾闥婆應：亁闥婆，即帝釋天之樂神。若有乾闥婆樂脱其倫，即應現此身而為説法。28.阿修羅應：若阿修羅樂脱其倫，即應現此身而為説法。29.緊那羅應：緊那羅，又云「人非人」，頭上有角，似人而非人。若緊那羅，樂脱其倫即應現此身，而為説法。30.摩呼羅伽應：摩呼羅伽，即大蟒蛇。若摩呼羅伽，樂脱其倫即應現此身，而為説法。31.人應：若諸眾生愛樂人身，修人之行，即現人身而為説法。32.非人應：非人即鬼畜類。若諸非人有形、無形，有想無想，樂度其倫，則于彼前應現其身，而為説法，令彼解脱。其中獨覺應、緣覺應重複。四天王應、四天王太子應、女主應皆為集合身而非一身。此三十二應，係菩薩以三昧聞薰、聞修、無作之妙力所得自在成就。與『法華經』普門品説三十三身大同小異。 〔大薩遮尼乾子所説經卷十、觀音義疏卷下、法華玄論卷十〕
三十二應總目錄（出楞嚴經） 謂觀世音菩薩。於往昔無數恒河沙劫。有佛名觀世音。蒙彼如來授以如幻聞熏聞修金剛三昧。同佛慈悲。拔苦與樂。身成三十二應。入諸國土。化一切眾生也。（劫。梵語具云劫波。華言分別時節。聲教熏習。故曰聞熏。聞而復修。故曰聞修。金剛有堅利之能。以喻三昧之力也。梵語三昧。華言正定。）一佛身應。佛。梵語具云佛陀。華言覺。謂若諸菩薩入三摩地。進修無漏勝解現圓。觀世音菩薩。即應現佛身而為說法。令其解脫也。（梵語三摩地。華言等持。進修無漏勝解現圓。謂修無為之法。即趣入三摩地。得無漏勝解。究竟圓成也。）二獨覺應。出無佛世。無師自悟。故名獨覺。謂若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。菩薩即於彼前。應現獨覺身而為說法。令其解脫也。（有學者。有所學也。謂第三阿那含果已前。俱屬有學。勝妙現圓者。能妙萬物以明自性。究竟圓成也。）三緣覺應。因觀十二因緣。覺真諦理。故名緣覺。謂若諸有學。斷十二因緣。緣斷勝性。勝妙現圓。菩薩即於彼前。應現緣覺身而為說法。令其解脫也。（十二因緣者。一無明。二行。三識。四名色。五六入。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死也。緣斷勝性者。謂觀因緣。得斷煩惱。而證勝妙之性也。）四聲聞應。聞佛聲教。故曰聲聞。謂若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。菩薩即於彼前。應現聲聞身而為說法。令其解脫也。（得四諦空者。謂觀苦集滅道四諦。證真空理也。修道入滅。勝性現圓者。謂從三果入滅。將登第四無學果位。勝妙之性。現前圓成也。）五梵王應。梵王者。即色界初禪天主也。謂若諸眾生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。菩薩即於彼前。應現梵王身而為說法。令其解脫也。六帝釋應。帝釋即忉利天主。梵語釋提桓因。華言能天主。言帝釋者。華梵雙舉也。謂若諸眾生。欲為天主統領諸天。菩薩即於彼前。應現帝釋身而為說法。令其成就也。（梵語忉利。華言三十三。）七自在天應。自在天者。即欲界第五天也。謂若諸眾生。欲身自在。遊行十方。菩薩即於彼前。應現自在天身而為說法。令其成就也。八大自在天應。大自在天者。即欲界第六天主也。謂若諸眾生。欲身自在。飛行虛空。菩薩即於彼前。應現大自在天身而為說法。令其成就也。九天大將軍應。天大將軍。即帝釋天主之大將軍也。謂若諸眾生。愛統鬼神。救護國土。菩薩即於彼前。現天大將軍身而為說法。令其成就也。十四天王應。四天王。東方持國天王。南方增長天王。西方廣目天王。北方多聞天王也。謂若諸眾生愛統世界。保護眾生。菩薩即於彼前。應現四天王身而為說法。令其成就也。十一四天王太子應。謂若諸眾生。愛生天宮。驅使鬼神。菩薩即於彼前。應現四天王太子身而為說法。令其成就也。十二人王應。謂若諸眾生。樂為人王。菩薩即於彼前。應現人王身而為說法。令其成就也。十三長者應。謂若諸眾生。愛主族姓。世間推讓。菩薩即於彼前。應現長者身而為說法。令其成就也。十四居士應。謂若諸眾生。愛談名言。清淨自居。菩薩即於彼前。應現居士身而為說法。令其成就也。（名言者。名教典雅之言也。）十五宰官應。謂若諸眾生。愛治國土。剖斷邦邑。菩薩即於彼前。應現宰官身而為說法。令其成就也。十六婆羅門應。梵語婆羅門。華言淨行。謂若諸眾生。愛諸數術。攝衛自居。菩薩即於彼前。應現婆羅門身而為說法。令其成就也。（數術者。咒禁算藝。調養方法之類是也。攝衛者。收攝其心。衛護身口也。）十七比丘應。梵語比丘。華言乞士。謂若有男子。好學出家。持諸戒律。菩薩即於彼前。應現比丘身而為說法。令其成就也。十八比丘尼應。梵語尼。華言女。謂若有女人。好學出家。持諸禁戒。菩薩即於彼前。應現比丘尼身而為說法。令其成就也。十九優婆塞應。梵語優婆塞。華言清淨士。謂若有男子樂持五戒。菩薩即於彼前。應現優婆塞身而為說法。令其成就也。（五戒。不殺。不盜。不邪婬。不妄語。不飲酒也。）二十優婆夷應。梵語優婆夷。華言清淨女。謂若有女子。五戒自居。菩薩即於彼前。應現優婆夷身而為說法。令其成就也。二十一女主應。女主天子之后也。謂若有女人。內政立身以修家國。菩薩即於彼前。應現女主身及國夫人命婦大家而為說法。令其成就也。二十二童男應。謂若有眾生。不壞男根。菩薩即於彼前。應現童男身而為說法。令其成就也。二十三童女應。謂若有處女。愛樂處身。不求侵暴。菩薩即於彼前。應現童女身而為說法。令其成就也。二十四天應。謂若有諸天樂出天倫。菩薩即應現天身而為說法。令其成就也。（倫類也。）二十五龍應。謂若有諸龍樂出龍倫。菩薩即應現龍身而為說法。令其成就也。二十六藥叉應。梵語藥叉。亦云夜叉。華言勇健。謂若有藥叉。樂度本倫。菩薩即於彼前。應現藥叉身而為說法。令其成就也。二十七乾闥婆應。梵語乾闥婆。華言香陰。即帝釋樂神也。謂若乾闥婆。樂脫其倫。菩薩即於彼前。應現乾闥婆身而為說法。令其成就也。二十八阿修羅應。梵語阿修羅。華言無端正。以形貌醜陋故也。謂若阿修羅。樂脫其倫。菩薩即於彼前。應現阿修羅身而為說法。令其成就也。二十九緊那羅應。梵語緊那羅。華言疑神。又云人非人。以頭上有角。似人而非人也。謂若緊那羅。樂脫其倫。菩薩即於彼前。應現緊那羅身而為說法。令其成就也。三十摩呼羅伽應。梵語摩呼羅伽。華言大蝮行。即大蟒蛇也。謂若摩呼羅伽。樂脫其倫。菩薩即於彼前。應現摩呼羅伽身而為說法。令其成就也。三十一人應。謂若諸眾生。樂人修人。菩薩即於彼前。應現人身而為說法。令其成就也。（樂人修人者。謂愛樂人身。而修人之行也。）三十二非人應。非人即鬼畜之類也。謂若諸非人。有形無形。有想無想。樂度其倫。菩薩即於彼前。皆現其身而為說法。令其成就也。
楞嚴經所說觀音菩薩普門示現之三十二應身，即佛身、獨覺身、緣覺身、聲聞身、梵王身、帝釋身、自在天身、大自在天身、天大將軍身、四天王身、四天王太子身、人王身、長者身、居士身、宰官身、婆羅門身、比丘身、比丘尼身、優婆塞身；優婆夷身、女主國夫人命婦大家身、童男身、童女身、天身、龍身、藥叉身、乾闥婆身、阿修羅身、緊那羅身、摩睺羅伽身、人身、非人身。